Давайте разберемся, из чего состоит разработка грамотной стратегии финансирования. Пошаговый разбор процесса разработки финансовой стратегии:
Формирование корпоративной стратегии. Необходимо расписать ответы на вопросы об инвестировании: источники инвестирования и почему этот выбор пал на эти активы. Данную информацию лучше хранить в письменном виде.
Определение горизонтов финансовой стратегии. Вначале стоит определить горизонты на год, а для более масштабных компаний – можно и от пяти лет.
Определение основной финансовой цели в денежном эквиваленте.
Сформировать, какие необходимы условия и наличие ресурсов для того чтобы достигнуть финансовой цели и успешности стратегии.
Из чего состоит успешная стратегия финансирования
Теперь определимся с составляющими успешной финансовой стратегии:
Выбрать, какие нужно инвестиции и для чего. Это могут быть финансовые средства, потраченные на покупку или аренду оборудования, офисов, технологий, человеческих ресурсов. Необходимы точные суммы и источники расходов.
Проработать управление оборотными капиталами. Определить источники продажи и покупки ресурсов, денежные обороты и циклы, оборот товаров на складах, работа с клиентами, ценообразование и прочее.
Найти источники финансирования. То есть, откуда будут приходить деньги. Это может быть привлечение инвесторов, кредиты, хранение денег на счету.
Источники распределения прибыли: реинвестиции в развитие бизнеса, выдача учредителям компании, сохранение на счетах.
Определиться с финансовой моделью и бюджетами.
Результаты от финансовой стратегии
В результате построенной финансовой стратегии можно получить несколько факторов:
Рост маржи. Это формирование системы бонусов для клиентов, улучшения качества товаров или услуг, получение скидки от партнеров, поставщиков.
Подъем прибыли. За счет оптимизации бизнес-процессов через уменьшение расходов, рост маржи, оптимизирование бюджетов, поиск дополнительных источников дохода.
Оптимизация управления оборотным капиталом через организацию оборотности запасов, задолженностей и улучшение операционного и финансового циклов товаров.
Улучшение управления ликвидности компании.
Организация финансовой устойчивости компании и грамотного управления всеми бюджетными компаниями.
Каким образом эффективней всего разбогатеть? Следуя пути знаменитого Скупого Рыцаря, экономя на всем, собирая по крупицам золотые монеты и отправляя их на вечное хранение в подземелье? Или, может быть, стоит заставить работать деньги, чтобы они приносили еще большую прибыль?
Для этого следует испробовать действие финансового рычага. Что такое финансовый рычаг и как сделать финансовый рычаг?
Финансовым рычагом являются заемные средства, которые используются коммерсантами в сочетании с собственными финансами. Финансовый рычаг — это кредит, кредитное плечо, леверидж, благодаря которому можно увеличить доходность, рентабельность инвестиций, повысить прибыльность компании.
Зачастую эффект от финансового рычага в экономике сравнивают с эффектом действия финансового рычага в физике. Вспомним, как при помощи рычага можно достаточно легко сдвинуть с места тяжелые предметы.
Чем больше объемных средств используется в коммерческих сделках, тем больший эффект от сделок можно ожидать. Благодаря финансовому рычагу можно в несколько раз поднять уровень дохода предприятия.
Но что делать, если финансовая сделка вдруг принесет убыток. Тогда кредитное плечо во много раз увеличит проигрыш коммерсанта, может и разорить его.
Поэтому использовать этот финансовый рычаг или заемный капитал следует с умом. Иначе кредитные средства могут увеличить степень риска потери капитала и подтолкнуть коммерсанта-заемщика к пропасти банкротства.
Эффект финансового рычага (ЭФР) можно рассчитать по формуле:
Корректор налогов демонстрирует изменчивость ставки налога на прибыльность на ЭФР. Размер ЭФР зависит от сферы деятельности коммерсанта. Наименьшая ставка по ЭФР не должна быть ниже 13,5 процента.
Дифференциальность (DIF) финансового рычага является разницей между рентабельностью собственного капитала и ставки кредитного капитала. Отрицательный рычаг приносит убытки коммерсанту, так как не обеспечивает высокую доходность компании.
Как финансовый рычаг несет риски
С увеличением кредитных средств растет и уровень риска потери финансовой свободы, разорения компании. Как правило, здоровый размер кредита очерчен ограничительными рамками в районе 30-50 процентов.
Бездумное увеличение кредитных средств может привести не только к банкротству одной компании, но при массовом использовании может раздуть финансовый пузырь и спровоцировать экономический кризис.
Финансовый, заемный рычаг (FL) можно рассчитать:
Здесь D является общей суммой долговых обязательств, E же — собственные финансы.
На сегодняшний день Форекс стремительно расширяет линейку инструментов для оптимизации торговли трейдерами. Кроме технических индикаторов, большую популярность приобретают советники Форекс. Советник – это автоматизированная программа, помогающая участникам рынка в управлении трейдингом в автоматическом режиме.
Трейдеру при использовании советника не нужно следить за работой автоматической системы и ничего подтверждать, она сама выполняет всю работу. Но перед началом работы советника участник рынка должен сформировать настройки под свои потребности, внедрить элементы своей торговой стратегии. И тогда советник сможет работать на улучшение именно вашей стратегии. На рынке существует много советников Форекс, которые в бесплатном режиме анализируют рынки и закрывают торговые сделки.
Большая часть советников Форекс основывается на техническом анализе. Все основы работы и технические моменты заложены в алгоритме роботизированной системы. Участник рынка выбирает сам лучшие условия для выхода на рынок и затем программа в автоматическом режиме закрывает торговую сделку.
Самый надежный советник Форекс имеет функцию оформления защитных ордеров, создания усреднения и других торговых операций на основе положения графика торговли.
Оптимальный выбор советника на Форексе
Специалисты говорят, что любая торговая стратегия может быть автоматизирована, но сформировать действительно качественную систему не так и просто. Часто можно увидеть советников, которые только ухудшают работу трейдеров. Это происходит потому, что разработчики не уделяют достаточно времени на разработку и проверку системы и сразу выводят советника на рынок для получения быстрой прибыли.
Какие советники приносят прибыль
Вот несколько категорий советников, которые признаны трейдерами как самые надежные советники Форекс:
Скальпинг-советники для Форекса. Они работают с внутридневными торгами на низких таймфреймах. Благодаря им, вход на рынок происходит при небольших позициях с небольшим доходом. Чем больше вы совершаете сделок, тем больше доход.
Трендовые советники показывают движение и силу тренда.
Мультивалютные советники работают с волатильностью и валютными активами.
Советники Мартингейла строятся на таком принципе, что получая проигрышную сделку, трейдеру нужно увеличить следующую сделку в два раза. И это сбалансирует прибыль и убытки.
Комбинированные торговые советники состоят из разных элементов нескольких стратегий.
Опытные трейдеры хорошо разбираются в искусстве проведения обширного технического анализа. Они могут иметь практические знания про стратегии биржевой торговли в Форекс, но обычно они основываются на нескольких стратегиях, которые, по их мнению, являются успешными на постоянной основе. Вы должны подходить к торговле так же.
Хорошо продуманные правила, которые определяют, когда вы входите и выходите из сделок, удерживают вас от принятия эмоциональных решений. Помните, что интуитивные решения приносят самые большие потери, так как торговля никогда не бывает верной игрой. Даже после использования стратегии биржевой торговли в Форекс, результаты могут иногда идти против вас.
Скальпинг
Скальпинг — самая краткосрочная стратегия торговли. Торговцы скальпами удерживают открытые позиции не более секунд или минут. Эти краткосрочные сделки нацелены на небольшие внутридневные движения цены. Цель состоит в том, чтобы совершить много быстрых сделок с меньшим увеличением прибыли, но позволить прибыли накапливаться в течение дня благодаря большому количеству сделок, совершаемых в каждой торговой сессии.
Этот стиль торговли требует узких спредов и ликвидных рынков. В результате скальперы, как правило, торгуют только основными валютными парами (из-за ликвидности и большого объема торгов), такими как EURUSD, GBPUSD и USDJPY.
Дневная торговля
Для тех, кого не устраивает интенсивность торговли скальпом, но которые все еще не хотят держать позиции на ночь, могут подойти стратегии дневной торговли.
Дневные трейдеры входят и выходят из своих позиций в один и тот же день (в отличие от колеблющихся и позиционных трейдеров), что исключает риск любых крупных ночных движений. В конце дня они закрывают свои позиции с прибылью или убытком. Сделки обычно проводятся в течение нескольких минут или часов, и, как следствие, требуют достаточного времени для анализа рынков и частого мониторинга позиций в течение дня. Как и трейдеры скальпа, дневные трейдеры полагаются на частые небольшие выигрыши для получения прибыли.
Дневные трейдеры уделяют особое внимание фундаментальному и техническому анализу, используя технические индикаторы, такие как MACD (Дивергенция сходимости скользящих средних), Индекс относительной силы и Осциллятор стохастика, чтобы помочь определить тренды и рыночные условия.
Свинг-трейдинг
В отличие от дневных трейдеров, которые держат позиции менее одного дня, свинг-трейдеры обычно применяют стратегии биржевой торговли в Форекс в течение нескольких дней, хотя иногда и в течение нескольких недель. Поскольку позиции удерживаются в течение определенного периода времени, чтобы фиксировать краткосрочные движения рынка, трейдерам не нужно постоянно следить за графиками и их сделками в течение дня.
Это делает его популярным стилем торговли для тех, у кого есть другие обязательства (например, работа на полный рабочий день) и они хотели бы торговать в свободное время. Однако по-прежнему необходимо уделять несколько часов в день анализу рынков.
Свинг-трейдеры (а также некоторые дневные трейдеры), как правило, стратегии биржевой торговли в Форекс, такие как трендовая торговля, торговля против тренда, торговля импульсами и прорывом.
Позиционная торговля
Позиционные трейдеры сосредоточены на долгосрочном движении цены, ища максимальную потенциальную прибыль, которую можно получить от значительных изменений цен. В результате сделки обычно охватывают период в недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры, как правило, используют недельные и месячные ценовые графики для анализа и оценки рынков, используя комбинацию технических индикаторов и фундаментального анализа для определения потенциальных уровней входа и выхода.
Так как позиционные трейдеры не обеспокоены незначительными колебаниями цен или откатами, их позиции не должны контролироваться так же, как другие торговые стратегии, вместо этого они периодически следят за тем, чтобы следить за основным трендом.
Заключение
Существует множество стратегии биржевой торговли в Форекс, но сложно сказать, какая из них лучшая. В конечном счете, каждый трейдер должен решить сам.
Проще всего и быстрее достигнуть финансовой защищенности и свободы возможно, если стать участником финансовых рынков. К тому же минимальный порог входа для коммерции на финансовом рынке небольшой, доступен простым обывателям, не имеющих фантастических капиталов.
Для этого следует приобрести облигации надежных компаний или купить привилегированные акции и обыкновенные.
В чем отличия привилегированных и обыкновенных акций?
Отличия привилегированных акций и обыкновенных
Многие предприятия выпускают акции для обращения на финансовых рынках. Приобретение акции для инвестора означает, что он выкупил частичку имущества предприятия-эмитента.
Акции бывают двух видов: привилегированные и обыкновенные (простые). Покупка акций простых или привилегированных предоставляет разные права инвестору.
Как правило, акции простые дают владельцу право голоса в управлении компании путем голосования на собраниях акционеров компаний. По принципу: одна ценная бумага — один голос.
Существует три отличия простых акций и привилегированных.
Дивидендные выплаты,
Право голосовать на собрании акционеров,
Права на собственность в случае ликвидации компании.
Дивидендные выплаты держателям простых и привилегированных акций
Дивидендные выплаты формируются из общего дохода компании, разделенного на количество выпущенных акций. Эти дивиденды могут выплачиваться из чистой доходности предприятия или из специальных фондов.
Чистой прибылью является доход компании после выплат зарплат, уплаты налогов или задолженностей. Специальные фонды предприятий наполняются из сверхприбыли, деньгами, которые были получены сверх ожидаемой нормы.
Главное отличие ценных бумаг заключается в том, что обыкновенные акции не дают право на получение дивидендов.
Владельцы акций привилегированных, наоборот, имеют право получать дивидендные выплаты, но не имеют право голосовать. Голосовать собственникам привилегированных акций возможно в случае, если выплаты по дивидендам на данный момент не производятся.
Чаще всего размер дивидендных платежей является фиксированным и определяется на совете менеджеров предприятия.
Голосование на собрании владельцев акций
Голосуют, как правило, собственники простых акций. Владельцы привилегированных ценных бумаг могут голосовать, если дивидендные выплаты прекращены по какой-то причине.
Все вопросы, связанные с ликвидацией предприятия, перестройкой этого предприятия, изменениями в уставном договоре, выпуском новых ценных бумаг или изъятием из обращения уже имеющихся на финансовом рынке акций решаются при активном участии собственников привилегированных ценных бумаг. Только в этом случае они имеют право голосовать.
Какие права имеют владельцы акций при ликвидации компании
Если предприятие готовится к ликвидации, собственники привилегированных ценных бумаг имеют право на получение своей доли раньше всех. Привилегированные акции должны выкупить и выплатить их ликвидационную стоимость.
Дивиденды ликвидационные также выплачиваются в первую очередь владельцам привилегированных ценных бумаг.
Оставшиеся средства делят между владельцами акций обыкновенных.
Привилегированные акции и обыкновенные: какие покупать
Приобретать акции привилегированные или простые? Ответить на этот вопрос можно, если знать, какова цель инвестирования.
Если инвестор хочет получать стабильный пассивный доход по дивидендам, значит, следует приобрести акции привилегированные. Но в таком случае владелец привилегированной ценной бумаги не может влиять на развитие предприятия.
Дивидендные выплаты по привилегированным акциям стабильные.
Привилегированные акции доступны простым обывателям, эти ценные бумаги не такие дорогостоящие в сравнении с обыкновенными акциями.
Еще один плюс привилегированных бумаг заключается в том, что они быстрее дорожают в годовом исчислении по сравнению с обыкновенными ценными бумагами.
Для долгосрочной стратегии получения прибыли самый подходящий вариант — купить привилегированные ценные бумаги.
Состоятельные инвесторы приобретают привилегированные акции и обыкновенные.
В данном обзоре брокера LimeFX предлагаем изучить информацию о нем, узнать о коммерческих условиях LimeFX, о достоинствах и недостатках, рекомендуем изучить реальные отзывы о бизнес-деятельности Форекс компании.
Форекс брокер Lime FX позиционирует себя как амбициозная компания, предлагающая выгодную торговлю для клиентов с различным достатком.
На платформе брокера предлагается проводить сделки не только с классическими Форекс инструментами, такими, как мировые валюты, акции, но и с высокотехнологичными. Lime FX — брокер криптовалют в том числе.
Брокерская компания LimeFX была образована реальными трейдерами и аналитиками Форекс в 2008 году, которые знали, какие условия должны быть наиболее комфортными для рядовых трейдеров.
Брокер LimeFX имеет регистрацию на проведение Форекс деятельности, полученную в государстве Сент Винсент и Гренадины. Главный же офис LimeFX расположен в столице Великобритании.
Коммерческие условия LimeFX
LimeFX брокер предлагает коммерческие условия, которые подойдут для каждого клиента. Минимальный размер депозита демократичен и составляет $ 500.
Для того, чтобы начать торговать на площадке брокера LimeFX, достаточно произвести регистрацию. Эта процедура стандартная для всех брокерских компаний.
Трейдеры-новички, впервые решившиеся на открытие счета у брокера получают 30-процентный бонус. Эта приветственная акция не действует постоянно.
После регистрации трейдера на LimeFX официальном сайте необходимо произвести вход в LimeFX личный кабинет и пополнить свой депозит. Эта операция также стандартная.
Кредитное плечо брокера имеет соотношение 1:200. Спред зависит от торгуемого актива и размера депозитных средств трейдера.
Коммерческие сделки на LimeFX проводятся на хорошо знакомых платформах МТ4, xCritical. Есть и программа для мобильной торговли.
Пополнение и Lime FX вывод средств
Пополнить счет или вывести деньги со счета клиенты могут быстро, в течение нескольких минут. Пополнение счета возможно с помощью карт Visa, Neteller, с помощью банковского перевода и других способов.
Процедура вывода средств более сложная. Клиент, решивший вывести свои деньги с LimeFX платформы вначале должен подать заявление о выводе денег согласно соглашению с LimeFX о сотрудничестве.
Минимальная сумма для вывода средств со счета равна $ 50. Если клиент совершил пять независимых сделок, LimeFX берет комиссионные в размере 5 процентов от объема выводимых средств.
Виды счетов LimeFX
В зависимости от коммерческих целей трейдера и его финансовых возможностей LimeFX брокер предлагает открыть следующие типы счетов:
Счет Мини,
Счет Стандарт,
Счет Силвер,
Счет Золотой,
Счет Платиновый,
Счет ECN
Теперь рассмотрим торговые условия каждого вида счета более подробно.
Счет Мини пополняется минимум на $ 500. Минимальная допустимая сделка для данного типа счета равна 0,1 лота.
Счет Стандартный пополняется от $ 5000. Торговый объем для счета Стандарт равен 0,1 лота.
Счет Силвер (Серебро) наполняется минимум на $ 7500, торговля ведется объемом 0,5 лота.
Счет Золотой следует пополнить на сумму от $ 10 тысяч и торговать минимум 1 лотом.
Платиновый счет пополняется от $ 25 тысяч. Торговые сделки для данного типа счета ведутся объемом от полутора лота.
ECN счет следует наполнить, начиная от 50 $ тысяч. Клиенты, открывшие счет ECN, могут торговать минимальным объемом от одного лота.
Плюсы и минусы брокера LimeFX
Каждого трейдера волнуют вопросы, связанные со скоростью и с качеством проведения сделок. Клиенты, торгующие на привилегированных счетах, таких, как счет Серебро или Золото, имеют возможность проводить сделки молниеносно.
Трейдеры класса Vip получают доступ к более широкому выбору инструментов, торгуют при содействии персонального финансового гуру, с которым предварительно разрабатывается торговая стратегия.
Кроме прочего каждый трейдер имеет возможность торговать следующими коммерческими инструментами:
Акции первоклассных российских и западных компаний.
Мировые валюты,
6 Форекс индексов,
Криптовалюта.
Торговля акциями на Форекс может быть чрезвычайно прибыльной на краткосрочном этапе. Этот популярный торговый инструмент обладает высокой волатильностью, ликвидностью и имеет хороший коэффициент прибыльности.
LimeFX предлагает трейдерам акции западных компаний, таких, как Goldman Sachs, Apple, Adobe. И российских (это Роснефть, Сбербанк и Газпром).
На платформе брокера LimeFX есть возможность совершать сделки, торгуя следующими индексами:
NASDAQ
Japan 225
Dow Jones
Euro Stock 50
Financial Times Stock Exchange
Standard and Poors 500
Отзывы о брокере LimeFX
В Интернете можно встретить множество LimeFX отзывов. Не все из них положительные. Есть интернет-отзывы, которые утверждают, что LimeFX мошенники, LimeFX scam, LimeFX развод.
Конечно, очень обидно, когда становишься жертвой мошенников. Мы попытаемся разобраться, является ли LimeFX кухней или, что LimeFX кидалы, и представим собственное мнение относительно деятельности брокера.
Опытные трейдеры определяют Форекс мошенников, изучив сайт компании. Как правило, компании, занимающиеся мошенничеством, не вкладывают особых финансов на создание платформы.
Перед регистрацией счета на сайте LimeFX стоит поинтересоваться новостями, представленными в особом разделе сайта, содержанием аналитических материалов, а также изучить качество обучающих материалов.
В случае с LimeFX мы видим красивый и добротно сделанный сайтLimeFX, обилие новостных материалов и качественной аналитики. Все новости обновляются регулярно и часто. Это один из главных признаков того, что брокер проводит честную коммерцию.
К тому же на площадке брокера представлен раздел обучению Форекс-трейдингу. Это не только видеоматериалы об основах торговли, давно всем известные, но и материалы, раскрывающие секреты современного трейдинга.
Это разъяснение новых торговых стратегий, информация о риск-менеджменте и мани-менеджменте, без которых успешная коммерция невозможна.
Исходя из коммерческих условий, который предлагает брокер, а это классический размер кредитного плеча, торгуемые объемы и спреды, а также депозиты, которые доступны как для начинающих трейдеров с небольшим капиталом, так и для опытных, состоявшихся коммерсантов Форекс, можно сделать вывод, что брокер LimeFX стремится как можно дольше удержаться на рынке. Понятно, что LimeFX не выгодно мошенничать.
Все существующие LimeFX жалобы брокер удовлетворяет и предлагает воспользоваться качественным обучением трейдингу для повышения эффективности. Большинство LimeFX жалоб касаются того, что брокер не предоставляет возможность торговать на центовом счете или, что LimeFX порой задерживает вывод денег.
Не стоит отрицать возможность составления отрицательных отзывов о LimeFX недобросовестными конкурентами, которым не выгоден успешный соперник.
Мы предлагаем изучить сканы отзывов о брокере и сделать вывод о работе LimeFX самостоятельно.
В информационном пространстве постсоветских стран звучит информация о выгодах доверительного управления. Что такое доверительное управление? Какие существуют виды доверительного управления? Как на доверительном управлении можно заработать?
Для многих информация о доверительном управлении — это новинка. Профессионалы в области финансов прекрасно знают, что доверительное управление капиталом существует не одну сотню, а то и тысячу лет. Достаточно вспомнить классическую русскую литературу второй половины XIX века или западноевропейский натурализм. Для нас, жителей бывшего Советского Союза, где капитализм набирает обороты, эта информация новая.
Доверительное управление — передача финансовых активов на время под управление другому лицу или компании с целью получить прибыль. Такими финансовыми активами может быть что угодно: денежные средства, движимое и недвижимое имущество, интеллектуальная собственность.
На доверительное управление решаются в тех случаях, когда нет возможности лично управлять своим финансовым активом.
Виды доверительного управления
Предлагаем ознакомиться с пятью главными видами доверительного управления. Хотя, конечно, видов доверительного управления больше.
Управление денежными средствами,
Управление недвижимым имуществом,
Имущественное управление,
Управление деривативами и ценными бумагами,
Управление совокупностью активов.
Поговорим отдельно о каждом из таких видов.
Управление денежными активами и ценными бумагами
Управление денежными средствами является наиболее распространенным способом получения прибыли для инвестора. Самый первый и простой вид доверительного управления — это размещение средств на банковском депозите.
Образованные с финансовой стороны инвесторы решаются прибегнуть к более доходным видам ДУ, связанных с денежными средствами.
Это социальный трейдинг на Форекс, который является наиболее безопасным методом увеличения доходов. Дополнительным преимуществом социального трейдинга на Форекс является то, что не обязательно вкладывать всю сумму депозита трейдера в сделки.
Для хеджирования рисков можно ограничить копитрейдинг, предположим, $ 1 тысячей, заранее определив и уровень убытков (например, $ 200).
Одной из надежных брокерских компаний, которая специализируется на социальном или копи трейдинге, является брокер eToro.
Более прибыльный и рискованный способ — открыть ПАММ-счет. Проблема для инвестора состоит в том, чтобы найти доходный ПАММ-счет, который бы зарабатывал прибыль, а не мошенничал. Чтобы не попасться к мошенникам, рекомендуем открывать ПАММ-счета на крупные суммы.
Помимо ПАММ-управления существуют и другие виды ДУ, где объектом инвестирования являются деньги.
Например, открытие (ИИС) индивидуального инвестиционного счета. ИИС — это брокерский счет. ИИС имеет ряд преимуществ. Прежде всего, инвестор, решившийся открыть такой счет, получает льготы на выплату налогов. ИИС чаще всего открывают те, кто хочет стать инвестором в долгосрочной перспективе, приобретая ценные акции первоклассных отечественных или иностранных компаний.
ДУ может быть индивидуальным и коллективным.
Коллективное доверительное управление может существовать в следующих формах:
Паевый фонд инвестиций (ПИФ),
Биржевых фондов паевых инвестиций (БПИФ),
Фондов Банковского управления (ОФБУ),
Фондов бирж (ETF),
Фондов акционеров (АИФ),
Страховых предприятий,
Пенсионных фондов
ПИФ
ETFБПИФ
ОФБУ
Где приобретают пай?
Онлайн или в офисе УК
На бирже фондов
Банк
Во что фонд инвестирует?
Ценные бумаги
Биржевые индексы
Ценные бумаги, фьючерсы, опционы, драгметаллы
Как подтвердить участие в фонде?
Именная ценная бумага (пай)
Именная ценная бумага (пай)
Сертификат (не является ценной бумагой)
Кто проводит учет инвестиций
Спецдепозита-рий
Спецдепозита-рий
Банк
Есть ли зависимость от рынка фондов России?
Есть, за исключением фондов, покупающих ETF
В зависимости от индекса
Нет, поскольку объект инвестиций размещается за рубежом.
ПИФ является фондом (но не юридическим лицом), он формируется за счет денег вкладчиков. Минимальный порог входа в ПИФ равняется 1 тысячи рублей.
БПИФ в какой-то степени можно считать отечественным аналогом иностранных ETF. Приобретают БПИФ на Московской бирже.
ОФБУ формируется учреждением, которое специализируется на кредитах, и берет под управление средства вкладчиков.
Доверительное управление недвижимостью
Управление недвижимым имуществом является одной из самых распространенных услуг на рынке. Очень удобно, владея квартирами или землей, отдать это недвижимое имущество в управление компании, которая будет зарабатывать доход для инвестора. А инвестор в свою очередь будет иметь возможность заниматься другой деятельностью.
Рекомендуем контролировать подобное управление, чтобы не стать жертвой мошенников.
Вывод
В зависимости от финансовых возможностей и целей инвестирования выбирают и виды доверительного управления, которые могут более доходными, но и нести большие риски. Менее доходные виды доверительного управления являются менее рискованными.
TokenExus (Токенексус) – платформа, с помощью которой трейдер в безопасном режиме может продавать и покупать криптовалюту и другие активы с оптимальными условиями. В системе криптовалютного обменника есть доступ к цифровым валютам Bitcoin и Ethereum. При этом, список активов постоянно увеличивается и добавляются новые проекты, валюты.
Токенексус работает в партнерстве с крупнейшими коммерческими корпорациями. К примеру, ShapeShift дает возможность работать с более двадцатью криптовалютами. Система в автоматическом режиме оценивает выгодные условия и открывает доступ клиентам к совершению операций по купле-продаже валют по удачному курсу.
Основная цель компании и обязанность перед клиентами – в обеспечении защиты всех торговых операций от мошеннических атак и сливания конфиденциальной информации. Токенексус-сервис работает на принципах повышенной защищенности. Кроме того, Tokenexus – криптообменник, который отличается повышенной скоростью, по сравнению с компаниями-конкурентами. Система CryptoWallet позволяет покупать цифровую валюту и выводить ее на личный криптовалютный кошелек максимально оперативно. Система Payments позволяет оплачивать дополнительные услуги, покупать активы через платежные системы MasterCard и Visa, а также через кредитную карту любого банка.
На Tokenexus личный кабинет дает возможность получить очень прибыльные торговые условия, большой ассортимент инструментов для торговли, набор услуг и способов работы с рынком. Выбрав работать с Tokenexus, вход предоставит вам возможность получить дополнительный доход или сделать трейдинг своим основным занятием. Среди клиентов Токенексус – больше 300 000 участников рынка по всему миру.
Tokenexus-платформа
Начнем TokenExus-обзор с оценки достоинств компании. Токенексус занимает одну из лидерских позиций на рынке интернет-поставщиков торговли через контракты CFD и торговлю с помощью разных торговых продуктов с персональной технической поддержкой. Работая с Tokenexus, сервис позволяет выбрать среди торговых активов валютные пары, криптовалюту, ценные бумаги, индексы, товары на рынке. Благодаря выбору нескольких инструментов, вы сможете диверсифицировать свой портфель инвестора от рисков.
Токенексус – криптообменник, который поставляет контракты CFD и качественно оценивает работу финансового рынка и предоставляет клиентам все данные о финансовых рынках.
На Токенексус официальный сайт указывает, что сотрудниками компании являются специалисты рынка, работающие продолжительное время с рынками и осуществляя трейдинг. Сотрудники постоянно обновляют свои знания, обучаясь новым стратегиям, инструментам и передавая свои знания клиентам Tokenexus. Жалобы – редкое явление на сайте криптообменника. Тот, кто пробовал реальную торговлю и инвестирование, утверждают, что в Токенексус мошенники не проникают. Система очень качественно защищает от всякого рода вмешательств извне. Профессионалы в штате Tokenexus развод также исключают, поскольку в интересах компании, чтобы клиенты зарабатывали. Заработок криптообменника напрямую зависит от уровня доходов его клиентов. Специалисты отдают за свое рабочее время все знания и навыки, которыми они обучились по отношению к рынку. Каждый клиент имеет возможность пройти консультацию по поводу улучшения трейдинга посредством того или иного торгового инструмента, советника, а также получить помощь в создании персональной стратегии торговли.
Токенексус: отзывы о компании
На Tokenexus регистрация предполагает заполнение персональных данных, а именно имя, фамилия. Далее нужно заполнить контакты: телефон и электронная почта, создать пароль для личного кабинета. После регистрации сотрудники отдела верификации помогут пройти процедуру верификации, то есть, подтверждения личности путем предоставления копий двух удостоверений личности. После подтверждения, клиент может пользоваться всеми торговыми инструментами и выводить средства.
Tokenexus-отзывы постоянных клиентов говорят о том, что у компании большой выбор активов. Вы можете подобрать себе самый подходящий, или даже несколько одновременно. Работая с Tokenexus, можно торговать с:
Валютами. В компании есть самые популярные валюты. Это доллар США, евро, йена, фунт стерлингов, доллар Канады, швейцарский франк, доллар Австралии и Новой Зеландии, юань, песо и другие.
Криптовалютами. Цифровая валюта сейчас имеет высокую популярность. На Токенексус есть возможность использовать самые известные цифровые валюты:
Bitcoin;
Ethereum;
XRP;
Litecoin;
Bitcoin Cash и другие.
Товарами. Платформа Tokenexus позволяет осуществлять куплю-продажу основных товаров на рынке. Это:
руда, железо
сырье
сельско-хозяйственные товары
Индексами. Индекс Dow-Jones, САС 40, DAX30, S&P500, NASDAQ.
Акциями. Как платформы используются фондовая биржа Нью-Йорка, NASDAQ и другие фондовые биржи за рубежом.
На Tokenexus SCAM минимизирован благодаря тому, что деятельность компании регулируется международными финансовыми организациями и компания получила официальную лицензию на осуществление деятельности. Те, кто распространяют отзывы про то, что Токенексус – кидалы, не имеют ничего общего с реальным трейдингом. Реальные клиенты компании утверждают обратное. На Токенексус лохотрон невозможен: специалисты разработали уникальную систему защиты персональных данных клиентов и всех денежных операций.
Заключение
Tokenexus-официальный сайт позволяет трейдерам создавать собственный план торговли. У криптообменника в системе есть возможность работать с расширенными торговыми операциями, использовать экономический календарь, оценивать новости и их влияние на рыночные настроения.
Система безопасности разработана специалистами компании, поэтому на Tokenexus мошенники просто не смогут проникнуть. К тому же, деятельность компании регулирует Директива рынков финансовых инструментов от Европарламента и Совета. Инвестиционное предприятие работает в рамках требований MiFID II.
Каждый начинающий трейдер старается найти надежную брокерскую компанию, которая бы предоставила выход на Форекс. Предлагаем изучить информацию: как не попасть в руки мошенникам, как выбрать самого комфортного брокера, топ 10 лучших брокеров Форекс.
Как выбрать надежного брокера
При выборе брокерской компании трейдеру первым делом необходимо изучить информацию о будущем партнере. Если человека встречают по одежке, то о надежности компании можно судить по сайту.
Если сайт компании дорогостоящий, красиво и со вкусом сделанный, значит, это один из главных признаков надежности брокера.
Но, к сожалению, некоторые брокерские компании тратят большие суммы на создание красивого сайта, однако на самом деле работают на слив клиентов и являются «кухней». Подобные «кухни» легко вычислить по сайту.
Главным признаком мошенничества брокера может являться тот факт, что аналитические материалы, как и новости о компании, представленные на сайте, устарели, обновляются очень редко.
Вторым признаком того, что компания мошенничает, является отсутствие активности в соцсетях.
Третий признак мошенничества брокера — гарантирование доходности. Зачастую гарантированная доходность рисуется невероятной по масштабам, например, по 200-300 процентов в месяц.
На Форекс из-за нестабильности и непредсказуемости невозможно гарантировать доход, даже небольшой. Возможного говорить лишь о вероятности получения прибыли.
Четвертым признаком мошенничества компании могут быть предложения клиенту застраховать его вклад. Но из-за непредсказуемости Форекс страховать вклады не возможно.
Далее необходимо изучать информацию о месте размещения офиса. Если аренда офиса дорогостоящая, офис расположен в каком-нибудь гламурном месте в центре города, значит, перед нами может быть компания-мошенник, руководство которой пытается пустить пыль в глаза доверчивым клиентам.
Также необходимо изучать информацию о времени деятельности брокера на рынке. Долгий стаж работы на финансовых рынках, репутация — положительные характеристики компании, то, на что стоит ориентироваться при выборе брокера.
Начинающим трейдерам, тем, кто имеет ограниченные финансы, необходимо искать подходящие коммерческие условия для Форекс-спекуляций.
Это быстрое пополнение счета и такой же быстрый вывод денег с торгового аккаунта, наличие счетов ECN с возможностью вывода сделок на межбанковский рынок и моментальным исполнением приказов.
Крохоборские брокерские комиссии, высокие свопы, спреды, большой леверидж делают невыгодной коммерцию на Форекс для трейдера, особенно для новичка.
Мы рекомендуем изучить наш список самых надежных Форекс-брокеров по данным Интерфакс.
На сегодняшний день существует огромное количество способов привлечения денежных потоков. Доверительное управление в Форексе является одним из таких способов. Но есть и подводные камни в ПАММ-инвестировании.
Существует два основных способа при доверительном управлении.
Доверительное управление, при котором инвестор копирует сделки успешных трейдеров.
Второй способ представляет собой механизм управления капиталом, при котором инвестор доверяет свои деньги под управление компании либо управляющему с целью увеличить свой капитал.
Доверительное управление: социальный трейдинг
Копирование счетов трейдеров является прибыльным делом не только для самого инвестора, но и для трейдера (поскольку определенный процент доходов инвестора поступает на счет трейдера).
Брокерская компания также имеет прибыль, которую получает и от коммерческих сделок трейдера, и процент прибыли инвестора-копирайтера.
Подобный метод инвестирования называется социальным трейдингом. Модель социального трейдинга впервые была придумана в Соединенных Штатах и успешно использовалась во всех уголках мира.
Механизм социального трейдинга заключается в том, что инвестор пользуется определенной торговой программой, благодаря которой на терминал инвестора поступают сигналы от терминала трейдера. Инвестор вправе принимать их и отрабатывать, либо нет.
Для участия в социальном трейдинге необходимо зарегистрироваться на сайте надежного брокера, предлагающего сервис копи-трейдинга. Затем следует установить терминал для коммерции.
Из представленного рейтинга выбрать более привлекательный счет трейдера. Затем следует подписаться на аккаунт трейдера и оплатить счет за предоставленную услугу копирования торговли.
Доверительное управление: ПАММ-инвестирование
При втором способе самое важное для инвестора — найти эффективного управляющего, который бы реально увеличивал прибыль инвестора, а не сливал счет (неосознанно или сознательно).
При выборе ПАММ-инвестирования следует подбирать такой счет трейдера, который бы демонстрировал не только высокую доходность, но и был рыночным долгожителем.
Конечно, торговля на Форекс не является на 100 процентов предсказуемой. Поэтому гарантировать точный процент доходности не возможно. В противном случае это махинация.
Как правило, при доверительном управлении около 30 процентов прибыли инвестора получает трейдер, управляющий счетом инвестора. Многие ПАММ-счета инвесторов стартуют от $ 10 тысяч.
Также следует помнить, что ПАММ-управление является высокорискованным. Некоторые трейдеры отказываются принимать капитал в управление. Поскольку это предполагает высокую ответственность для управляющего.
Плюсы и минусы доверительного управления
К отрицательным сторонам в доверительном управлении относится мошенничество, частичное или стопроцентное. Бывает, что компании сами рисуют или подрисовывают рейтинги счетов и рейтинги управляющих.
Проверить истинное положение дел зачастую не представляется возможным. Хотя некоторые инвесторы все же умудряются проверять эффективность управляющих на небольших торговых счетах, которые стартую от 3000 рублей.
Плюсы доверительного управления в Форексе налицо. Если управляющий либо управляющая компания окажется эффективной для инвестора, он сможет получать действительно большую прибыль.
В свое время Уоррен Баффет сказал, что акции следует покупать во время кризиса, а если точнее, тогда, когда на улицах льется кровь и свистят пули. Многие состоятельные мира сего ждут с нетерпением кризиса, когда можно будет наконец-то прикупить подешевевшие активы.
Но что делать простым гражданам во время кризиса? Хорошо, если к моменту начала кризиса сформирована солидная подушка финансовой безопасности. Как и на чем заработать в кризис?
Опытные бизнес тренеры рекомендуют всем, кто попал в затруднительное финансовое положение, первым делом не паниковать и постараться взять под жесткий контроль собственный бюджет. А также отказаться от необдуманных, спонтанных расходов.
Вторая рекомендация — постараться увеличить свои доходы, активные и пассивные. Параллельно следует откладывать хотя бы десятую часть от своего денежного потока.
Если есть долги, — попытаться их реструктуризировать. И откладывать хоть какую-то сумму впрок, несмотря на долги.
На чем заработать в кризис
По методу Уоррена Баффета (если имеются финансовые запасы) приобретаем ценные бумаги. Это могут быть облигации государственного займа, тем более, что в кризис облигации являются более надежным источником пассивного дохода, чем акции.
Помимо государственных облигаций можно присмотреться к облигациям западных рынков, прежде всего к евробондам и облигациям Соединенных Штатов.
Акции тоже могут быть прибыльным приобретением, но в более отдаленной перспективе. В кризисные времена иногда выплаты по дивидендам не производятся, но возобновляются, когда экономика стабилизируется.
При покупке ценных бумаг не следует думать, что купил три или четыре акции, и можно успокоиться, сидеть и ждать дивидендов. Ценные бумаги следует приобретать стабильно и и регулярно. Для соблюдения правил риск-менеджмента необходимо, чтобы приобретенные бумаги относились к разным секторам экономики.
На текущий момент наиболее прибыльными являются фармацевтические компании. В первую очередь в свой портфель инвестора желательно включать акции медицинских компаний и биофармацевтических. Второе место по доходности занимают ценные бумаги высокотехнологичных компаний, компаний сферы игр и развлечений, работающих онлайн.
Одним из способов заработать во время кризиса может стать занятие трейдингом на Форекс или на фондовом рынке. Но, чтобы научиться торговать на Форексе, необходимы специальные знания и навыки работы. Знания о Форекс можно почерпнуть на специализированных профессиональных курсах.
Не стоит забывать о том, что образование, инвестирование в знания являются одним из самых высокодоходных финансовых инструментов. Вложения в образование окупаются всего через несколько месяцев. Если нет денег на дорогостоящие курсы, стоит купить книгу. Ведь вовремя прочитанная нужная книга может стать опорой и финансовым помощником.
Во все времена золото считалось одним из самых лучших вложений. И сейчас золото является надежным спасительным активом. Недаром Роберт Кийосаки золото называет деньгами богов. Возможно, стоит присмотреться к приобретению банковского золота или серебра в виде слитков или монет. В некоторых банках есть возможность открыть золотые и серебряные депозиты.
Помимо вложения средств в банковское золото стоит рассматривать варианты инвестирования в ювелирные украшения. Однако необходимо учитывать, что в случае реализации ювелирного золота, его стоимость будет оценена как лом, но не как ювелирное украшение. Если, конечно, это не авторская уникальная работа.
Еще одним из наиболее выгодных способов инвестировать свои средства является приобретение недвижимости. Приобретенное недвижимое имущество можно перепродать, сдавать в аренду (долгосрочную или краткосрочную). С недвижимостью существует большое количество вариантов для ведения бизнеса.
Если нет денег на приобретение недвижимого имущества, стоит рассматривать варианты сдачи в аренду собственного жилья. Например, для литературных или творческих вечеров, для проведения мастер-классов…
Стоит рассмотреть варианты монетизировать свои хобби или какие-то умения, навыки. Например, умение управлять машиной, шитье, оказание добрых услуг, рисование или дизайн может стать дополнительным активным доходом.
Большой популярностью сейчас пользуется бизнес в Интернете. Это модное направление не стоит отбрасывать со счета.
Но если к кризису не удалось подготовиться и скопить финансовую подушку безопасности, тогда лучше всего просто успокоиться и ждать, когда кризис завершится. Ведь рано или поздно он завершится. А также готовиться к следующему кризису и подумать, на чем заработать в кризис?
Существует множество индикаторов для торговли на международном валютном рынке. Многие трейдеры стараются найти самый точный из них. Одним из самых лучших считается Forex Profit Boost (FPB). Его добавляют практически во все топы наиболее точных и удобных индикаторов для торговли на рынке Форекс. Ниже разберем его более подробно.
Как работает Forex Profit Boost?
FPB — уникальный индикатор, который по сути является готовой торговой системы. В нее включены скользящие средние (MA) и полосы Боллинджера. Первая MA выставляется в настройках индикатора. Вторая — представляет собой простую скользящую среднюю с периодом 21. Когда уровень первой MA, станет выше второй (период — 21) столбики индикатора становятся синими. В противоположной ситуации их цвет — красный. Благодаря этому, можно быстро понять направление тренда, и степень его выраженности.
Сигналы индикатора:
Если MA приближается к границам полос Боллинджера, желтого цвета на графике будет предельно мало. Это говорит о том, что действующий тренд — сильный.
Чем больше желтого цвета, тем слабее тенденция.
Все предельно просто. На «бычьем» тренде покупаем, а на «медвежьем» — продаем. Выгоднее всего открывать сделки на откатах от основной тенденции. Так вы сможете получить максимальную прибыль.
Настройки Forex Profit Boost
После загрузки и установки индикатора в терминал MetaTrader 4 вам нужно будет установить следующие его параметры:
ВВ Shift – параметр, указывающий на какое значение сдвигается индикатор относительно графика цены актива.
BBDeviation – отклонение по умолчанию от нулевой линии;
BBPeriod – период по полосам Боллинджера;
MAMethod – вариант усреднения скользящей средней;
MAPeriod – период скользящей средней.
Настройки индикатора гибкие. За счет этого, его можно быстро перенастроить под изменившиеся реалии рынка Форекс.
Forex Profit Boost — мощный инструмент, позволяющий стабильно зарабатывать прибыль. Однако, чтобы стать успешным трейдером, нужно понимать специфику биржевой торговли, уметь результативно прогнозировать поведение валютных пар, а также владеть мани менеджментом. Без этих знаний и навыков, ни один индикатор не решит поставленной задачи.
Перед использованием Forex Profit Boost на реальном счете, рекомендуем протестировать его на демонстрационном. Так вы сможете наглядно убедиться в его эффективности.
Рано или поздно каждый задумывается о том, как возможно заработать капитал. Мы предлагаем ознакомиться с самыми прибыльными и интересными способами заработка на иностранной валюте. Например, заработать на курсе доллара.
Начинающему инвестору стоит рассмотреть вариант заработка на курсе валют, выбирая менее рискованные и менее доходные способы. Более опытные коммерсантам подойдут более прибыльные и более рискованные способы заработка капитала.
Как заработать на курсе доллара?
Известно, что наиболее стабильной мировой валютой является доллар Соединенных Штатов. На втором месте по стабильности находится европейская валюта, или евро. Зарабатывать можно на разнице курсов национальной валюты к доллару или на разнице курсов доллара к евро.
Способ № 1: инвестирование в доллары с длительной перспективой
Если изучить график курса доллара по отношению к национальной валюте, например, к рублю, можно заметить, что стоимость доллара на протяжение нескольких десятков лет стабильно растет.
Стоит только вложить свои деньги в покупку долларов, и тогда через несколько при условии стабильного ежемесячного пополнения можно оказаться обладателем приличного долларового капитала. Такой способ выбирают долгосрочные инвесторы.
Способ № 2: банковский валютный вклад
Накопленные доллары можно положить в банк на депозитный счет. Этот способ является одним из простейших и является источником пассивного дохода.
Долларовый депозит не будет приносить высокую прибыль. Вкладывая $ 10 000 на банковский счет, за год можно заработать около $ 300.
При банковских инвестициях стоит также учитывать текущую экономическую ситуацию. Так, в кризисные времена банки снижают учетную ставку. Поэтому банковский долларовый депозит может терять свои проценты.
Тем не менее, банковский валютный вклад является одним из самых надежных способов сохранить капитал и даже приумножить его. Данный способ заработка предпочитают долгосрочные инвесторы.
Оптимальный выбор для начинающего коммерсанта — хранить свои накопления в национальной валюте, евро и долларах Соединенных Штатов одновременно. Для уменьшения рисков рекомендуем свои сбережения разделить на три равные части.
Способ № 3: игра на валютных курсах
Заработок на курсах валют также один из самых простых. Этот способ подойдет для коммерсантов-новичков. Часто способ инвестирования № 3 называется валютной спекуляцией.
Как это работает?
Метод заработка на разнице валютных курсов заключается в том, чтобы покупать доллары дешевле и продавать дороже.
Всем известно, что различные банки выставляют собственный курс купли-продажи иностранной валюты. Зная информацию, например, о самых дешевых курсах продажи, можно приобрести доллары по низкому курсу. А затем продать эти же доллары по более высокой цене в другом обменном пункте или по прошествию некоторого времени.
Покупать и продавать доллары можно, используя не только банковские обменники, но и небольшие обменные пункты, а также биржу или Форекс.
Покупка или продажа долларов на бирже является более прибыльной, чем в банке. Выгода налицо: на бирже отсутствует высокий банковский спред, низкие комиссии, но и минимальный объем покупки валюты более высокий, составляет минимум $ 1000 или 1000 евро.
Процедура приобретения долларов на бирже, например, на Московской межбанковской бирже, проста. Следует зарегистрировать счет на платформе надежного брокера, который имеет доступ к торгам на Московской бирже.
В таком случае покупают доллары на ММВБ, затем оформляют заявку на перевод купленной иностранной валюты на свой банковский счет или банковскую карту.
Способ № 4: инвестирование в акции
Если капитал инвестора недостаточный для покупки недвижимости, стоит рассмотреть заработок на акциях прибыльных компаний. Это значит, что инвестор приобретает ценные акции компаний Соединенных Штатов с устоявшимся капиталом.
Мы рекомендуем приобретать не отдельно взятые акции, а покупать портфели акций или индексный фонд. Минимальная сумма для инвестирования составляет около $ 500.
Самым прибыльным фондом для новичка является Vanguard. В портфеле Vanguard VOO находится около 500 акций самых прибыльных американских компаний. Средняя доходность данного фонда без учета дивидендных выплат составляет около 15 процентов за пять лет в долларах Соединенных Штатов.
Способ № 5: краткосрочные инвестиции, заработок на Форекс
Заработок на Форекс является одним из самых доходных, но это и один из самых рискованных способов заработать. Около 90 процентов трейдеров Форекс теряют свои капиталы.
Зарабатывать на Форекс возможно, торгуя валютными парами. Принцип Форекс-трейдинга заключается в покупках доллара по низкой цене и продажах по высокой. В отличие от долгосрочных инвестиций краткосрочный трейдинг рассчитан на короткие временные этапы.
Известно, что изменения курса доллара в течение одного дня может несколько раз меняться. Покупать валюту на Форекс можно на какое-то непродолжительное время. Торговые временные промежутки могут длиться сутки, четыре часа, один час, 30 минут, 15 минут и меньше.
Скальпинг-сделки могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. В течение этого времени трейдер и зарабатывает.
Спекуляции на Форекс требуют достаточного капитала и особых качеств от трейдера, прежде всего, это низкая эмоциональность и аналитический склад ума. Также необходимо обладать специфическими знаниями в области трейдинга.
Российский рынок и что его участники используют различные инструменты в своих стратегиях, что соответствует лучшей международной практике. Во всем мире объем торгов производными финансовыми инструментами превышает объем торгов акциями в номинальном выражении. Значительная часть торговли деривативами включает фьючерсы и опционы на основе индексов. Мы видим эту тенденцию в России. Участники понимают, что использование фьючерсов и опционов на индексы открывает целый ряд новых возможностей, например, возможность спекулировать на колебаниях рынка.
Сделки на индексе РТС
Индекс РТС является наиболее объективным индексом на российском фондовом рынке, рассчитанным на основе наиболее ликвидных акций, фьючерсов и опционов. Уровень открытых позиций подтверждает отличную ликвидность фьючерсного контракта на индекс РТС. Количество клиентских счетов с открытыми позициями постоянно растет. Анализируя количество фьючерсных сделок с Индексом РТС, мы можем сделать вывод, что они совершаются каждые две секунды во время торговли. Кроме того, спрэд бид / оферта по фьючерсам на Индекс РТС в среднем не превышает 0,03%, что свидетельствует о высокой ликвидности данного инструмента.
Популярность фьючерсов и опционов на РСТ
Тот факт, что фьючерсы и опционы на Индекс РТС поднялись на первое место, свидетельствует о том, что российский рынок становится зрелым. Во всем мире объем торговли производными финансовыми инструментами превышает объем торговли на фондовых рынках, причем значительная их доля приходится на фьючерсы и опционы на индексы. Сейчас мы также наблюдаем эту тенденцию в России.
Участники рынка поняли, что использование фьючерсов и опционов на индексы открывает целый ряд новых возможностей, например, возможность спекулировать на колебаниях рынка.
Если несколько лет назад эталоном на российском фондовом рынке были акции РАО ЕЭС, то сейчас они потеряли свои ориентиры и статус индекса из-за различных корпоративных действий, таких как реструктуризация компаний. Причина проста: корпоративные события, такие как реструктуризация Норильского никеля или дробление акций Сбербанка, оказывают значительное влияние на акции. В таких условиях индексные контракты стали критерием поведения рынка, поскольку корпоративные события будут оказывать меньшее влияние на поведение всего рынка. И это учитывает стратегию, нацеленную на рост или падение фондового рынка в целом, а не ценных бумаг отдельного эмитента. В частности, появляется возможность извлечь выгоду из падения рынка, продавая индексный контракт, а не отдельные акции. Это можно сделать намного проще, используя фьючерсы и опционы на индексы.
Другой очевидной причиной популярности фьючерсов и опционов на РТС среди участников фондового рынка является их привлекательность для спекулянтов, которые могут извлечь выгоду из низких комиссионных за транзакции (биржевые и брокерские комиссионные при покупке фьючерсов, эквивалентных портфелю ценных бумаг в 4000 долларов, составляют 4
рублей или 0,004%). У них также есть возможность использовать кредитное плечо при инвестировании на российском фондовом рынке. Поскольку начальная маржа по фьючерсам на Индекс РТС составляет 7,5% от цены контракта, инвестор может открыть позицию с максимальным участком сделки 1:13.
Опционы на фьючерс на Индекс РТС
Есть еще один фактор, подтверждающий успех введения нового контракта. Как правило, опционы торгуются только тогда, когда фьючерсы являются ликвидными. Поэтому между началом торговли фьючерсами и введением опционов на эти фьючерсы обычно проходит длительный период времени. Опционы на индекс РТС появляются через месяц после запуска фьючерсного контракта.
Одним словом, будучи торговым инструментом, фьючерсы на Индекс РТС выступают индикатором настроения инвесторов фондового рынка. Если они торгуются выше спотовой цены Индекса РТС (обычное контанго), можно предположить, что инвесторы уверены в будущем росте рынка, или, наоборот, если он торгуется в отсталом положении, он показывает ожидания падения в спотовом рынке цены на акции.
Заключение
В настоящее время никто не может сомневаться в доказанной ликвидности и спросе на фьючерсы на Индекс РТС — они имеют большой потенциал для развития. Новые формы финансовых инструментов, такие как фьючерсы и опционы на Индекс РТС, постепенно завоевывают популярность среди профессиональных и частных инвесторов. Яркими примерами этого развития являются индексные портфели и портфели с гарантированной доходностью капитала, доход которых связан с индексом РТС.
После значительного увеличения объема акций Alibaba в конце ноября крах фондового рынка коронавируса привел продавцов к акциям. Но китайский лидер и участник нового портфеля долгосрочных лидеров IBD держались лучше, чем большинство растущих акций. Он вернулся выше 50-дневной скользящей средней перед отчетом о доходах от 22 мая. Но делает ли это покупку Alibaba сейчас?
Анализ Alibaba Stock
Когда дело доходит до ликвидных акций мегагигантов в Китае, трудно найти более убедительное название, чем Alibaba. Акции стали победителем с момента ее появления в IPO в сентябре 2014 года. Компания смогла остаться в режиме роста, несмотря на замедление основного бизнеса электронной коммерции.
Бизнес Alibaba в Китае во многом похож на бизнес Amazon в США. Бизнес облачных технологий Alibaba демонстрирует устойчивый рост, так же как и процветающий бизнес веб-сервисов Amazon.
Продажи в подразделении цифровых медиа и развлечений Alibaba растут. Устройство включает в себя платформу потокового видео Alibaba Youku, а также сервис потоковой передачи музыки Xiami. У Alibaba также есть лицензионное соглашение с подразделением Walt Disney ( DIS ) Buena Vista International, которое дает ему доступ к большому количеству контента Disney.
И, как и в случае с Amazon, Alibaba видит потенциал на рынке спортивных трансляций. В прошлом году компания стала партнером Центрального телевидения Китая и транслировала все матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Отчет о последних доходах
Составной рейтинг Alibaba способствует значительному росту доходов и продаж за последние кварталы, а также отличным показателям цен за 12 месяцев. Компания 13 февраля сообщила о росте квартальной прибыли на 47%. Продажи выросли на 36% до 23,2 млрд долларов.
Активные потребители на розничных торговых площадках Alibaba в Китае достигли 711 миллионов, увеличившись на 18 миллионов, или на 2,5%, по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время количество активных пользователей мобильных устройств достигло 824 миллионов, увеличившись на 39 миллионов, или на 5%. Выручка от облачных операций подскочила на 62% до 1,4 млрд долларов.
Годовой доход на капитал 21% и маржа до налогообложения 29,5% помогают его первоклассному рейтингу SMR A от IBD Stock Checkup.
Вспышку коронавируса генеральный директор Даниэль Чжан охарактеризовал как событие, которое представляет «краткосрочные» проблемы для бизнеса Alibaba.
Следующий отчет Alibaba о доходах должен быть опубликован 22 мая. Консенсус-оценка Zacks рассчитана для скорректированной прибыли в 88 центов на акцию, что на 31% ниже по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что выручка вырастет почти на 10% до 15,28 млрд долл, что в текущем 2020 финансовом году прибыль на акцию вырастет на 25%, а в 2021 году — на 21%.
Технический анализ акций Alibaba
Alibaba акция достигли 188,38 пунктов для покупки в конце ноября. Тогда акции Alibaba поднялись выше 50-дневной скользящей средней. Сегодня точка покупки находится на 216,20, на 10 центов выше своего внутридневного максимума от 20 апреля.
Однако последние показатели Alibaba омрачены линией относительной силы, которая с марта спускается вниз, что означает — акция отстает от S & P 500, но несмотря на это, Alibaba по-прежнему является кандидатом на прорыв.
