Архив рубрики: Статьи

Изучение японских свечей является фундаментальным требованием для любого трейдера, желающего торговать на Forex / фондовых / товарных рынках. Прежде чем начать торговлю нужно понять, что японские свечи форекс имеют разницу между паттернами бычьей и медвежьей тенденции, а затем обращаться к живым графикам, поскольку ценовое действие представляет тренд.

Определение — японские свечи

«Японские свечи» были секретной техникой, открытой Стивом Нисоном, узнавшим ее от друга брокера. Постепенно эта техника была популяризирована после 90-х гг.

Японские свечи можно использовать на любом временном интервале форекс, будь то одни сутки, один час, полчаса. Они применяются для описания движения стоимости в течение заданного интервала торговли. Японские свечи формируются с использованием значений открытия, применяя максимальное, минимальное значение и закрытия выбранного интервала времени:

• Когда стоимость закрытия на порядок выше по уровню, чем открытия, то рисуется пустая свеча (отражается белым цветом).
• Когда стоимость открытия на порядок выше закрытия, то отражается закрашенная свеча (черного цветом).
• Пустая или заполненная часть подсвечника — это «реальное тело» или просто тело.
• Линия — тонкая и проходящая над и под телом свечи, отображает границы высоких / низких значений и называются тенью.
• Верх верхней части тени — это «максимум».
• Нижняя часть нижней тени — это «нижняя часть».

Торговля с применением свечей

Чтобы торговать используя японские свечи форекс:

• Вы должны определить тип подсвечников, которые хотите использовать. Вы должны научиться распознавать их на карте.
• Вы должны знать, в каком направлении вы хотите открыть свою позицию (короткую или длинную).
• Используйте хорошее соотношение риска и прибыли до 3R.
• Используйте хорошее управление капиталом, когда вы рискуете лишь небольшой частью своего общего фонда в каждой сделке.
• Используйте хороший метод управления торговлей, при котором вы просто устанавливаете уровень стоп-лосс и уровень тейк-профита и позволяете рынку двигаться без вашего вмешательства.
• Примите тот факт, что вам не нужен высокий винрейт, если ваш коэффициент вознаграждения за риск выше 3R.
• Из 10 сделок вам нужно выиграть 3, чтобы получить прибыль.

Заключение

Изучите японские свечи форекс и их модели один раз. Научитесь распознавать их на графике, прежде чем переходить к изучению других моделей. И помните, что вам достаточно всего одной свечной модели, чтобы найти хорошие возможности для заработка на валютном и фондовом рынках.

Валюты по всему миру подразделяются на три типа — основные, экзотические и второстепенные. Точно так же у нас есть валютные пары, относящиеся к трем категориям выше. Эта категоризация была сделана на основе определенных факторов, таких как ликвидность, объемы, привязка товаров и т. д. Торговля экзотическими валютами имеет ряд явных преимуществ. В этом материале разберемся с тем, что такое экзотические валютные пары и как ими торговать.

Определение

Экзотические валютные пары — это валютные пары, которые включают спаривание валюты развивающейся страны с валютой развитой страны. Вот некоторые из валютных пар, которые попадают в эту категорию:

• Доллар США / индийская рупия
• Фунт стерлингов / индийская рупия
• EUR / INR
• JPY / INR
• Доллар США / гонконгский доллар
• JPY / NOK
• NZD / SGD и др.

Причины для торговли

Экзотические валюты, как правило, предлагают одни из лучших возможностей в иностранной валюте (FX). Вот три причины, по которым вам следует подумать о добавлении экзотической валютной пары в свой список наблюдения:

1) Они «технически послушны». Что это значит? Это означает, что если есть прорыв от поддержки или сопротивления, это действительно так, и вы можете использовать следующий уровень поддержки или сопротивления для цели с очень высокой вероятностью. Обычно это не относится к крупным компаниям, которые находятся в заложниках у ряда других рыночных сил.

2) Они волатильны. Экзотические валюты имеют тенденцию сильно меняться, что пугает людей. Однако никто никогда не получал прибыли на застойной валютной паре. Экзотическая валютная пара может сдвинуться на 2 000 пунктов, а затем остановиться, как камень. Почему? Потому что лишь небольшое количество банков торгуют экзотикой, поэтому, как только движение начинается, оно продолжается и неуклонно движется вперед, а когда оно заканчивается, нет другого трейдера, который мог бы его повернуть вспять.

В случае большинства экзотических валют процентные ставки центрального банка значительно выше, чем по основным валютам. Это позволяет участникам рынка использовать их для сделок carry trade. Здесь трейдеры могут занять деньги в одной из низкодоходных основных валют и инвестировать эту сумму в высокодоходную валюту развивающихся рынков и получать ежедневный доход за счет разницы в процентных ставках.

В дополнение к этому полезно отметить, что в любой момент времени некоторые валюты развивающихся рынков считаются недооцененными по отношению к основным валютам в соответствии с паритетом покупательной способности и даже некоторыми другими показателями. Это позволяет участникам рынка открывать позиции с экзотическими валютными парами по выгодным ценам и затем потенциально извлекать выгоду из прироста капитала.

Риски торговли экзотикой

Несмотря на некоторые преимущества торговли экзотическими валютами, здесь есть свои риски. Во-первых, важно иметь в виду, что из-за разницы в темпах инфляции, а иногда и из-за экономической нестабильности, некоторые валюты развивающихся рынков имеют долгосрочную тенденцию к снижению по отношению к доллару США, евро и другим основным валютам. Следовательно, покупка этих экзотических валют и сохранение позиции открытой в течение длительного периода времени действительно может быть очень рискованным.

Также стоит отметить, что экзотические валютные пары намного более волатильны и менее предсказуемы по сравнению с основными валютными парами. Следовательно, торговля этими типами пар с высоким кредитным плечом может подвергнуть торговый капитал отдельного лица значительным рискам и может привести к некоторым значительным убыткам.

Наконец, полезно отметить, что количество экономических объявлений с развивающихся рынков довольно ограничено. Очевидно, что существуют такие отчеты, как последние данные о ВВП, уровне инфляции и уровне безработицы, однако в экономическом календаре основных валют гораздо больше пунктов, чем для валют развивающихся рынков. Само собой разумеется, что это делает фундаментальный анализ для этих типов валютных пар довольно сложной задачей.

Индекс денежного потока (MFI) — это индикатор технического анализа, который буквально позволяет трейдерам «следить за деньгами». То есть этот индикатор измеряет поток денег в ценную бумагу и из нее за определенный период времени. Наблюдая за MFI, трейдеры могут определить, существует ли давление покупки или продажи базового актива.

MFI — это индикатор импульса и объема, созданный Джином Куонгом и Аврамом Судаком. Он принадлежит к более широкой группе индикаторов Осцилляторов, и его механика схожа на популярный Индекс RSI, но в то время как RSI основан на импульсе, MFI — на объеме. Итак, MFI — это RSI с интегрированным объемом.

MFI помогает подавать сигналы перекупленности или перепроданности, но трейдеры также могут следить за расхождениями с ценой, которые могут сигнализировать о возможных разворотах тренда .

Как работает этот индикатор

Уровни перепроданности обычно встречаются ниже 20, а уровни перекупленности — выше 80. Эти уровни могут меняться в зависимости от рыночных условий. Линии уровня должны пересекать самые высокие вершины и самые низкие впадины. Уровни перепроданности / перекупленности обычно не являются достаточной причиной для покупки / продажи; и трейдерам следует рассмотреть возможность дополнительного технического анализа или исследования, чтобы подтвердить поворотный момент для ценной бумаги.

Если базовая стоимость достигает нового максимального или минимального значения, который не подтверждается MFI, это расхождение может сигнализировать о развороте цены.

Расчет MFI

Расчет MFI выполняется в 4 этапа, как показано ниже:

Определите типичную стоимость (TP) соответствующего периода времени

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 Определение денежного потока (MF)

MF = TP * VOLUME

Если актуальная стоимость больше, чем предыдущая, то финансовый поток с положительным значением, и наоборот. Положительный поток означает, что инвесторы наращивают позиции по базовому активу, тогда как отрицательное его значение означает, что инвесторы закрывают позиции в базовом активе.

Заключение

Поскольку MFI работает как осциллятор, основное использование будет заключаться в определении уровней перекупленности и перепроданности. Значение MFI выше 80 обычно подразумевает состояние перекупленности на рынке, а значение ниже 20 означает условия перепроданности. Создатели MFI изначально рекомендовали уровни 10 и 90 как индикаторы уровней перепроданности и перекупленности, но цены редко достигают этих уровней.

Трейдеры MFI также следят за центральной линией, которая находится на уровне 50. Значение выше 50 означает, что на рынке существует давление покупателей, а значение ниже 50 означает давление продаж на рынке.

Индикатор High-Low известен многим участникам биржи, а особенно часто он используется Форекс трейдерами. Дело в том, что он позволяет определить минимальные и максимальные значения цены, указывая тем самым на ценовой коридор, который образуется на графике при помощи двух линий.

Этот технический инструмент отличается своей простотой и информативностью. Именно поэтому с ним справляются даже новички.

Для опытных участников рынка индикатор High-Low предоставляет достаточно информации касательно поведения цены на рынке и экономит время. Ведь достаточно просто посмотреть на график в терминале, и все станет ясно.

В сегодняшней статье мы разберем особенности использования индикатора High-Low и его самую важную функцию. Речь идет о возможности оповещения. Благодаря ей трейдеры всегда в курсе любых пересечений уровней минимумов и максимумов.

Как использовать индикатор High-Low

Как мы уже говорили, индикатор High-Low отличается простотой своего использования. Но в этом кроется также и универсальность. Его можно использовать в разных интерпретациях.

Например, если вы сомневаетесь в стоп лоссе уже открытых сделок, можно взять во внимание последнее максимальное или минимальное значение. То же самое пригодится и для очередных новых сделок.

При использовании индикатора High-Low необходимо помнить о том, что во время пробоя экстремумом сигнал может быть слабее чем хотелось бы. Однако, в сочетании с некоторыми другими будет подтверждать необходимую вам информацию.

Все, что вам нужно сделать это заранее позаботиться о настройке некоторых опций, чтобы использовать ценовые колебания моментально. Гибкость индикатора впечатляет многих опытных участников Форекс рынка. Работая с переменными и адаптируя их под таймфреймы можно реализовать свои торговые цели.

В использовании индикатора High-Low важно:

• следить за дневным диапазоном;
• следить за количеством баром которые отображаются;
• настраивать предупреждения;
• определять временной диапазон для максимальных или минимальных значений;
• следить за барами: предыдущим и текущим;
• определять цвет и стиль линий на графике.

Хотя настройки индикатора по умолчанию дают неплохие результаты.

Самая важная функция индикатора High-Low

Как было сказано во вступительной части нашей публикации, функцию оповещений трейдеры считают самой важной в индикаторе High-Low.

Речь идет об оповещениях, которые информируют трейдера об очередном пересечении минимального или максимального значения ценой актива.

Стоит отметить, что индикатор High-Low не является стандартным ни в одном из терминалов. Его необходимо скачивать. А значит и этой функции как стандартной найти в одном из терминалов будет трудно.

Трейдеры ценят функцию оповещений так как у них нет необходимости пристально следить за графиком. Они могут переключиться на любое другое окно. Можно модифицировать настройки оповещений в зависимости от личных пожеланий — звуковое или текстовое.

Какую брокерскую компанию выбрать для трейдинга? Мы предлагаем обзор Форекс брокера Just2Trade. В чем сильные и слабые стороны брокера? Каковы отзывы о работе брокера?

Итак, форекс брокер Just2Trade является компанией из Соединенных Штатов и был создан в 2007 году. Брокер регулируется Европейским Управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA), а также CySec, кипрской финансовой Комиссией.

В 2015 году Just2Trade стал собственностью Whotrades.

Сайт брокера Just2Trade доступен на пяти языках мира, включая и русский.

На официальном сайте Just2Trade сообщается, что брокер предоставляет разнообразные услуги, а именно:

• брокерские услуги,
• портфельные инвестиции и управление капиталом,
• консалтинговые услуги для компаний и физических лиц,
• валютные услуги,
• анализ и исследование рынков и компаний.

Коммерческие условия Just2Trade

Брокер Just2Trade предлагает брокерское плечо для профессиональных трейдеров в размере 1:500. Для обычных трейдеров возможно пользоваться более низким плечом 1:30 и 1:2, в зависимости от выбора инструмента.

Торговать на платформе Just2Trade возможно большим набором инструментов. Их более 900, а также сорок пар валют, драгоценные металлы, криптовалюта. Но некоторые инструменты доступны для пользователей только определенных торговых счетов.

Наименьший торговый объем для торговли на платформе Just2Trade равняется 0,01 лота. Спреды также минимальные, например, для пары британский фунт-доллар равняется 0,9 пункта. Для евро-доллар спред равен 0,3 пункта. Существует брокерская комиссия, для сделок в один лот комиссия равна $ 3.

На платформе Форекс брокера Just2Trade можно открыть следующие типы счетов:

1. Форекс счет,
2. Фьючерсный счет,
3. Биржи Соединенных Штатов,
4. Единый счет для трейдинга.

Минимальный депозит Just2Trade равняется $ 200.

Управляющие и инвесторы могут выбрать еще один интересный сервис. Это ПАММ-инвестирование, инвестирования с доверительной формой управления.

Отзывы о Just2Trade

Мы предлагаем изучить наш обзор Форекс брокера Just2Trade и отзывы. Что в Сети говорят о Форекс брокере Just2Trade? А то, что брокер Just2Trade не регулируется со стороны российского финансового надзора. Зато пополнение счета, как и вывод средств происходит достаточно быстро и в срок. Это самый большой плюс Just2Trade.

Платформа Just2Trade комфортная, низкие комиссии. О брокере Just2Trade говорят, как о надежном, работающем вполне прозрачно и без мошеннических уловок.

Парным трейдингом называют нейтральную стратегиею торговли, которая строится на поиске разницы цен между двумя разными активами. Благодаря стратегии «Парный трейдинг» возможно снижать риски в своей коммерции, торговать одновременно минимум двумя активами. Именно такой способ трейдинга любят применять в своей работе хедж-фонды.

Смысл парного трейдинга состоит в том, чтобы проводить сделки с двумя совершенно разными активами, которые имеют общие черты. Например, это может быть торговля горючими нефтепродуктами и ценными долевыми бумагами нефтяных компаний.

Известно, что на финансовых рынках стоимость разных активов развивается особым образом, независимо друг от друга. Бывает, что цены на нефть растут, а котировки нефтяных предприятий за какой-то короткий период времени дешевеют.

Если инвестировать свой капитал одновременно в два таких актива, то трейдер, по крайней мере, не потеряет свой капитал. Максимум получит более высокую прибыль.

Подобная коммерческая стратегия названа нейтральной. Поскольку финансовые потери или выигрыши не зависимы от хода рынка.

Поэтому финансовый спекулянт, обладая такими активами, первый актив начинает продавать, а по второму выставляет противоположную коммерческую позицию.

Один из главных моментов парной стратегии заключается в том, чтобы существовало ценовое отличие между первым и вторым активом. Но это не всегда обязательно.

Если разница цены нарушается, трейдер получает более высокую прибыль. Это прибыль по двум активам одновременно.

Разница, или корреляция, может наблюдаться и в зеркальном порядке. В таком случае и графики ее также меняются.

Как искать коррелирующие активы и торговать по ним?

Активы с коррелирующими движениями цены находят путем сравнения, применения технического и фундаментального анализа. Технический анализ по отношению к корреляционным активам применяется даже более эффективно.

Прежде всего стоит присмотреться к акциям предприятий, принадлежащих к одному сектору экономики. Даже известные биржевые индексы могут коррелировать друг друга. К примеру, индексы Доу Джонса и S&P 500.

В качестве примера воспользуемся парой Ford-General Motors. Указанные акции принадлежат двум известным производителям автомобилей. График на рисунке демонстрирует движение цены этой пары за семь дней.

Рассмотрим график. На этом графике имеются прямые линии красного, желтого и белого цветов. Прямая белая обозначает среднее значение кривой, желтая прямая обозначает второе отклонение цены, красная — третье отклонение цены.

Далее, следует дождаться, когда кривая цены достигнет первого и второго уровня отклонения. Это означает, что цены акций Ford и GM сближаются по своим стоимостным значениям, они приближаются к линии белого цвета (к среднему значению цены).

Поскольку данная стратегия называется парным трейдингом, значит, необходимо торговать и равными объемами этих двух активов. Например, вкладывать 2-3 процента в один актив и такую же сумму в другой.

Вспомогательным инструментом теханализа может быть средняя скользящая по отношению к прибыли. Профессионалы, применяя парный трейдинг, не устанавливают стоп-лоссов и тейк-профитов.

P.S. Парный трейдинг является интересной стратегией для рядового трейдера. Благодаря парному трейдингу возможно значительно снизить свои коммерческие риски и, как минимум, не потерять.

Портфельные инвестиции на данный момент являются одним из наиболее эффективных инструментом для увеличения капитала. Основными держателями портфельных инвестиций являются банки, всевозможные фонды, финансовые, бизнес структуры.

Но рядовые обыватели также становятся портфельными инвесторами. Сейчас быть инвестором, разбираться в тонкостях финансов и экономики становится модным.

К тому же инвестирование — один из наиболее доступных финансовых инструментов для того, чтобы сформировать свой собственный капитал, построить собственную, пускай и небольшую, финансовую империю.

Один из больших плюсов портфельных инвестиций заключается в том, что денежный порог входа низкий.

Целью портфельных инвестиций является увеличение капитала инвестора за счет получения дивидендных выплат по ценным бумагам. Финансовыми инструментами в данном случае являются не только облигации, но и дивидендные акции, акции роста, разнообразные деривативные инструменты (фьючерсы, опционы…), а также любимый всеми инструмент — валюта.

В портфеле инвестора могут быть обезличенные металлические счета, инвестиции в IPO, иностранные ETF или отечественные ПИФы.

Портфельные инвестиции названы именно таким образом, поскольку передают главный смысл способа формирования капитала. В портфеле инвестора могут находиться одновременно инструменты с большим и меньшим уровнем риска, а, значит, они должны обладать большей или меньшей доходностью.

При этом сам портфель инвестора может быть рассчитан на стратегии с низким, средним или высоким уровнем риска.

Принцип формирования инвестиционного портфеля

Портфель инвестора формируют так, чтобы в нем присутствовали ценные бумаги самые надежные (это может быть банковский депозит, открытый в национальной или иностранной валюте, государственные облигации, золотые или серебряные счета…) плюс более рискованные инструменты.

Бумаги с самым низким риском обеспечивают инвестору постоянный и стабильный доход, который не исчезнет ни при каких обстоятельствах. В портфель инвестора включаются и ценные бумаги с более высокими рисками. Например, это могут быть дивидендные акции, акции роста, инвестиционные паи, иностранные ETF.

При желании инвестиционный портфель наполняют и самыми рискованными инструментами. К примеру, фьючерсными контрактами, опционами, IPO.

Время от времени рекомендуется пересматривать состав своего инвестиционного портфеля, пополняя его самыми прибыльными и надежными инструментами. Портфельные инвестиции — один из самых интересных, прибыльных и доступных финансовых инструментов. Тем более, что освоить технологию заработка на финансовых рынках под силу каждому.

Торговая стратегия Снайпер для международных финансовых рынков представляет собой внутридневную торговую систему, которая позволяет участникам рынка осуществлять трейдерскую деятельность по трендам. Они определяются по пути пробития “ночных флэтов”. Ночной флэт на рынке подтверждается через созданные торговые показатели сопротивления и поддержки.

Стратегия для трейдеров Снайпер на финансовых рынках получает точную точку вхождения на начало торгового дня. Данная стратегия Снайпер основывается на стандартной теории Dow Jones, у которой есть 3 рыночные фазы:

1. Фаза накопления на рынке (зафиксированный флэт);
2. Фаза рывка на рынке (рыночный импульс);
3. Фаза коррекции на финансовом рынке (разворот тренда).

Участники рынка, которые торгуют с помощью стратегии Снайпер, совершают открытие первой торговой сделки в сторону открытия “лондонских свечей”. Таким образом, трейдеры отыгрывают момент открытия на торговых биржах Европейского Союза. В результате этот процесс добавляет рост ликвидности, а также рыночную волатильность.

Как работать с торговой стратегией Снайпер

Трейдинговая деятельность через торговую стратегию Снайпер от уровней, формирующихся от уровней, определяющихся на ряде таймфреймов одновременно. Оригинальный формат анализирования торговой стратегии Снайпер применяется на интервалах Н1, а также М5.

Торговая стратегия Снайпер применяется на четырех уровнях минимум. 4 обязательных уровня стратегии Снайпер:

• Тотальный уровень импульса;
• Уровень импульса;
• Уровень сильного изменения тренда;
• Область консолидации.

Заключение

Уровень “Тотальный уровень импульса” формируется на торговом таймфрейме Н1. В эту зону можно также определить уровень, когда цена находится в ритме сопротивления, а торговый график на коррекции. Чем больше цена остается в этой области, тем значительнее уровень.

Уровень импульса показан в схожем формате, но на торговом таймфрейме М5. Это не такие значительные уровни, они отмечаются как сигналы подтверждения.

Уровень резкого изменения тренда показан в тех ситуациях, когда после значительной рыночной тенденции график показывает свечу, у которой длинная тень, движущаяся к прошлому тренду и показателю, который направлен в обратную сторону. Если график оперативно показывает 2 свечи, направленные в одну сторону, следует формировать уровень сильного изменения тренда.

Евробонды — это тип облигаций, которые выпускаются в валюте, отличной от валюты страны или рынка, на котором она выпущена. Несмотря на название, он не имеет особой связи с Европой или евро.

Из-за этой характеристики внешней валюты эти типы облигаций также известны как внешние облигации.

Понимание еврооблигаций

Под евро в евробондах подразумевается внешний вид. Эти еврооблигации не следует путать с еврооблигациями с большой буквы. С заглавной буквы это слово обозначает облигации, выпущенные Европейским союзом и правительствами стран Европы.

Названия еврооблигаций (маленькая буква «е») отражают валюту, в которой они номинированы. Например, британская компания может выпустить в Японии евродолларовую облигацию в долларах США . Или международный финансовый синдикат может выпустить в Сингапуре евроиеновые облигации, номинированные в японских иенах.

Кто выпускает евробонды?

Частные организации, международные синдикаты и даже правительства, нуждающиеся в деньгах в иностранной валюте на определенный период времени, находят еврооблигации, соответствующие их потребностям. Еврооблигации обычно предлагаются с фиксированной процентной ставкой, даже если они выпускаются на длительный период времени.

Евробонды номинированные в иностранной валюте, но выпускаются в стране с сильной валютой. Это сохраняет их высокую ликвидность для инвесторов.

Североамериканская компания собирает этот капитал и размещает дочернюю компанию в Индии. Собранный капитал в рупиях переводится материнской компанией в местную индийскую дочернюю компанию. Завод вводится в эксплуатацию, и вырученные средства используются для выплаты процентов держателям облигаций.

Преимущества еврооблигаций для эмитента

Выпуск еврооблигаций по сравнению с внутренними облигациями для проектов такого типа дает ряд преимуществ:

• Компании могут выпускать облигации в стране по своему выбору и в выбранной валюте в зависимости от того, что наиболее выгодно для планируемого использования.
• Эмитент может выбрать страну с выгодной для него процентной ставкой на момент выпуска, тем самым снижая стоимость заимствования.
• Евробонды особенно привлекательны для определенных групп инвесторов. Например, многие жители Великобритании, имеющие корни в Индии, Пакистане и Бангладеш, положительно относятся к инвестициям на родине.
• Компания снижает валютные риски . В приведенном выше примере компания могла бы выпустить внутренние облигации в США в долларах США, конвертировать сумму в индийские рупии по преобладающим курсам, чтобы переместить ее в Индию, а затем обменять рупии на доллары США для выплаты процентов держатели облигаций. Этот процесс увеличивает транзакционные издержки и риск валютного курса.
• Хотя еврооблигации выпускаются в конкретной стране, они торгуются на глобальном уровне, что помогает привлечь большую базу инвесторов.

Преимущества еврооблигаций для инвесторов

Для инвестора еврооблигации могут предложить диверсификацию с меньшей степенью риска. Они инвестируют в солидную и хорошо знакомую местную компанию, которая расширяет свой бизнес на развивающийся рынок.

Кроме того, еврооблигации номинированные в иностранных валютах, но выпускаются в странах с сильной валютой. Это сохраняет их высокую ликвидность для местных инвесторов.

Например, евродолларовая облигация в индийских рупиях, выпущенная в Великобритании с номинальной стоимостью 10 000 индийских рупий, будет стоить британскому инвестору эквивалент примерно 104 британских фунтов по преобладающему обменному курсу.

На форексе корзина включает покупку и продажу различных коррелированных или некоррелированных валютных пар одновременно, когда рынок выравнивается. Цель состоит в том, чтобы по прошествии достаточного времени сумма всех открытых позиций оказалась на положительной территории, и сделки можно было закрыть с прибылью. Это означает, что суммы всей прибыли и суммы всех убытков положительны.

Вместо того, чтобы торговать одной валютой, вы сосредотачиваетесь на корзине валютных пар. Некоторые позиции могут отменять друг друга из-за положительной и отрицательной корреляции между разными валютными парами. В этом отношении вы также можете построить нейтральную к рынку стратегию, используя корзину валютных пар.

Как работает валютная корзина?

По сути, то, что мы пытаемся достичь, — это смотреть на конкретную валютную пару, которая имеет четкий тренд ( бычий или медвежий ). Как только вы определите общее направление этой конкретной валютной пары, основываясь на силе и слабости двух валют, мы сможем выбрать нашу корзину валют.

Например, если среди всех валютных пар вы определили сильный медвежий тренд по USD / JPY , это будет наша базовая валютная пара для создания нашей корзины. Если общее направление USD / JPY снижается, это означает, что японская иена укрепляется.

После того, как мы выполнили анализ USD / JPY , теперь мы можем распределить наш риск по всем кроссам с йеной.

Таким образом, вместо того, чтобы открывать короткие позиции только по USD / JPY , мы также открываем короткие позиции по GBP / JPY , EUR / JPY и AUD / JPY .

Просто посмотрев на этот конкретный график, мы можем заметить, что, хотя общая сила иены можно увидеть по всем кроссам с йеной, некоторые валютные пары движутся с большей скоростью.

Итак, если вы планировали рисковать только 4% по сделке USD / JPY , теперь, когда у вас есть 4 валютные пары, все выровнены, вы можете рисковать 1% по каждой валютной паре индивидуально.

Хотя метод торговли корзиной на форексе предназначен для распределения рисков, он все же имеет серьезный недостаток.

Успех этой стратегии во многом зависит от вашей способности правильно читать тенденции рынка форекс.

Зачем использовать

Самым важным в торговле валютами корзины является то, что она уходит от нулевой или героической торговой среды.

Торговля на Форекс или на любом рынке (акции, фьючерсы , товары , криптовалюты и т. д.) очень эмоциональна. По сути, все рыночные цены обусловлены страхом и жадностью. Мы все боимся понести убытки и жадны, когда дело касается прибыли.

Таким образом, используя торговлю корзиной форекс, вы можете отстраниться от концепции быть правым в каждой сделке. Трейдеры, которые считают, что могут выиграть любую позицию, неизбежно попадут в беду. Вы можете позволить рынку делать свое дело и принимать убытки, когда вы ошибаетесь, и получать прибыль, когда вы правы.

Во-вторых, валютная корзина — это форма диверсификации вашего инвестиционного риска.

Вместо того, чтобы распределять риск по одной торговой идее, торговля корзинами позволяет нам распределять одинаковую сумму риска и спред между несколькими валютными парами.

Московская биржа — серьезная централизованная площадка для трейдеров. Она не сулит мгновенного богатства, как делают некоторые хитрые рекламщики FOREX-центров.

Следовательно, необходимо будет очень постараться, чтобы получить на Московской бирже 1,5 миллиона рублей. Для этого существует популярный конкурс ЛЧИ (Лучший частный инвестор), ежегодно проводимый Московской биржей с 2003 года.

О бирже

MOEX охватывает всю цепочку создания стоимости для конечных клиентов, предлагая единый комплекс для листинга, управление рисками, рыночные данные, мультиактивную торговлю, клиринг, расчеты и хранение.

Московская биржа имеет стратегические возможности для получения выгоды от развитие рынков капитала России. Здесь полностью вертикально интегрированная инфраструктура, регулируемая и контролируемая Банком России (ЦБ РФ).

Инвесторы торгуют через брокеров и банки, которые имеют местную лицензию и имеют доступ к рынкам Московской биржи.

Одноуровневая клиринговая система требует, чтобы все участники предоставляли приемлемое обеспечение для торговли любым классом активов, в то время как предварительные проверки рисков предотвращают «толстые пальцы» / «внезапный сбой»

Про конкурс ЛЧИ (Лучший Частный Инвестор)

Основная цель конкурса — подчеркнуть возможности, которые розничные инвесторы имеют в торговле инструментами на рынках ценных бумаг, деривативов и иностранной валюты, а также прибыль, которую трейдеры на этих рынках могут получить с помощью навыков компетентного трейдера. Раскрытие информации о тендере и результатах конкурса дает возможность быть в ходе конкурса и видеть стратегии, используемые участниками.

Общее количество розничных брокерских счетов в крупнейшей торговой площадке России достигает 5,65 миллиона. Биржа добавляла в среднем 257000 индивидуальных счетов каждый месяц в период с января по июль по сравнению со среднемесячным увеличением на 159000 за тот же период в 2019 году.

В конкурсе «Лучший частный инвестор» реальные инвесторы соревнуются за высокую доходность в течение двух месяцев с 21 октября по 21 декабря. Число номинаций обычно составляет от 8 до 11. В их число входят: лучший биржевой трейдер, лучший опционный инвестор, лучший инвестор в производные финансовые инструменты, лучший иностранный инвестор, лучший активный трейдер, лучший инвестор-миллионер, лучший стратег, лучший инвестор в голубые фишки и многое другое.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через своего брокера и иметь на торговом счете не менее 100 000 рублей.

Глобальные проблемы в мировой экономике, кризис в банковском секторе привели к тому, что большинство простых обывателей отказываются от банковских депозитов. Только в ноябре 2020 года россияне забрали 546 миллиардов рублей (данные Банка России).

В качестве альтернативы банковским депозитам рассматривается, в том числе инвестирование в ГКО-ОФЗ. Что это такое ГКО-ОФЗ?

Что такое ГКО?

Аббревиатура ГКО расшифровывается как «государственные краткосрочные облигации». ОФЗ — это «облигации федерального займа». В чем отличие ГКО и ОФЗ?

Государственные краткосрочные облигации являются очень интересным инструментом для инвестора. Когда-то в начале девяностых Министерство финансов эмитировало выпуск ГКО. В чем привлекательность ГКО?

Судите сами: достаточно высокая доходность, превышающая доходность банковских депозитов, плюс короткий срок обращения бумаги, краткосрочные и низкие риски. Это просто настоящий эдем для инвестора.

А как быть с рисками по ГКО?

Крепкие экономики применяют такой интересный для инвестора инструмент, как краткосрочная облигация. Параллельно вводя в оборот и долгоиграющие облигации.

Но использование краткосрочных и сверх доходных бумаг должно быть серьезно подкреплено богатством государства, хорошо развитой финансовой сферой, высоким уровнем производства и потребления и стратегией развития на долгий период.

В противном случае высокодоходные ГКО-ОФЗ, со сроком погашения, к примеру, три месяца формируют финансовую пирамиду. Срок обращения ГКО-ОФЗ менее одного года нанесет стратегический ущерб национальной экономике.

Что такое ОФЗ?

Стало известно, что россияне предпочитают инвестировать свои финансы именно в государственные долговые бумаги. Это консервативный инструмент, который относят к классу низко рисковых финансовых инструментов.

Доходность ОФЗ гораздо интереснее, чем по банковскому депозиту, и является надежной. Поскольку гарантирует возврат денег государство.

Виды ОФЗ и доходность

Долговые государственные бумаги различаются в основном по времени обращения, по доходности, по способу получения доходности. Существуют

1. Государственные долговые бумаги (ПД), они имеют постоянный доход и его размер заранее известен. Облигации ПД обращаются от одного года до тридцати лет. Выплаты по данным обязательствам производятся один раз в год. Номинальная стоимость подобной ПД равняется одной тысяче рублей.
2. Государственные долговые обязательства (ФД) с фиксированным доходом. Время погашения этих долговых бумаг стартует от четырех лет. Доходность ФД определяют в момент выпуска ценной бумаги. Размер выплат по ФД может меняться, но сами выплаты производятся от двух до четырех раз в году.
3. Государственные долговые бумаги (АД) с амортизированным долгом. Это означает, что долг выплачивается в несколько этапов от одного года до тридцати лет. Стоимость АД номинальная и равняется одной тысяче рублей. По АД ценным бумагам выплаты производятся четыре раза в году.
4. Государственные облигационные бумаги (ПК) с переменной доходностью по купонам. Данные обязательства погашаются государством от одного года до пяти лет. Доходность выплачивается два-четыре раза в году.
5. Государственные долговые бумаги (ИН) с индексацией номинальной стоимости. Данные ценные бумаги являются своеобразной защитой от инфляционного обесценения. Значения стоимости ИН определяется сообразно индексу потребительских цен.
6. Государственные долговые бумаги (н), народные облигации. Эти ценные бумаги можно приобрести исключительно в крупных банковских структурах или через брокерские компании. Доход по народным облигациям получают дважды в году. Срок обращения бумаг — три года.

Доходность государственных долговых бумаг может меняться. Это зависит от стоимости приобретения и от времени нахождения у собственника до момента окончания срока действия облигации.

Инвесторы-профессионалы инвесторам со средним или ниже среднего достатка рекомендуют вкладывать средства в ГКО-ОФЗ, срок действия которых два года.

ГКО-ОФЗ являются высоконадежным финансовым инструментом, поскольку доход в данном случае гарантирует государство. Большие плюсы для инвесторов по этому инструменту заключаются в прибыльности, превышающей прибыльность по банковским депозитам.

Что касается рискованности ГКО-ОФЗ, то здесь есть один риск и он связан с дефолтом в государственной экономической системе. В случае дефолта выплаты по ГКО-ОФЗ замораживаются.

На фондовом рынке есть такое понятие, как депозитарные расписки. Термин не самый популярный. Однако необходимо понимать, что это такое, если вы планируете торговать на фондовом рынке. Депозитарные расписки позволяют покупать акции, которые торгуются на других биржах, без открытия счета на них. Особого внимания заслуживают АДР. Это американские депозитарные расписки. О них мы и поговорим в нашей статье.

Базовая информация

АДР — это депозитарные расписки, которые выпускают американские банки на акции иностранных компаний, приобретаемых ими. Они разделяют на два вида: спонсируемые и неспонсируемые. Первый вариант в свою очередь делится еще на четыре разновидности:

• АДР 1. К ним выдвигаются наиболее низкие требования. Считаются самыми рискованными.
• АДР 2. К таким распискам выдвигают более жесткие требования. Акции должны быть одобрены со стороны финансового регулятора и биржи.
• АДР 3. Повторно эмитируемые ценные бумаги, зарегистрированные на территории США.
• АДР 4. Доступны только для крупных институциональных инвесторов.

Депозитарные расписки представляют интерес для тех, кто желает приобретать иностранные акции, не открывая счет в другой стране. Это выгодный инструмент для инвесторов. При этом нужно учитывать тип расписки. Рекомендуется избегать торговли в наиболее рискованными из них. Соблюдая эти простые правила, вы сможете эффективно работать с депозитарными расписками на фондовых рынках.

Покупая депозитарные расписки, можно зарабатывать на курсовой разнице. Они открывают широкие возможности для получения прибыли. Несмотря на то, что это достаточно экзотический инструмент, рекомендуем изучить его особенности более детально. Нужно владеть максимальным объемом информации относительно всех аспектов участия в торгах на фондовых рынках.

Рекомендации новичкам

Для начала советуем разобраться во всех аспектах торговли обычными акциями. Освойте технический и фундаментальный анализ. Первое понятие связано с изучением графиков котировок финансовых активов. Технический анализ применяется для формирования прогнозов по ценным бумагам. Им пользуются все успешные трейдеры и инвесторы. Фундаментальный анализ сосредоточен на изучении факторов, которые способны оказать влияние на стоимость акций. Речь идет об анализе финансовых результатов компании, перспективности ее бизнеса и т. д.

Покупка и продажа финансовых инструментов, котирующихся на финансовых рынках в один и тот же день, называется интрадей трейдингом или дневной торговле. Основная цель операций с использованием этого метода — получить прибыль со сделки ценным, минимизировав риски.

Интрадей трейдинг предполагает, что вы должны выбрать лучшие внутридневные активы, которые соответствуют таким характеристикам:

• высоколиквидность;
• высокая и средняя волатильность;
• с высокой корреляцией;
• с высоким объемом торговли.

Ликвидность — основной элемент внутридневной торговли, поскольку без нее она была бы невозможна. Активы с малой и средней капитализацией можно легко покупать и продавать, так как они испытывают огромную волатильность из-за колебаний рынка.

Следует внимательно наблюдать за циклическими колебаниями, анализируя максимальные и минимальные значения за 52 недели. Это дает точное представление о том, какие позиции открывать.

Лучшие внутридневные инструменты, как правило, обладают средней или высокой волатильностью. Как правило, следует избегать колебаний рыночной стоимости более чем на 3% при проведении внутридневной торговли. Это связано с тем, что можно понести убытки в случае обвала рынка.

Идеально покупать внутридневные активы, имеющие высокую корреляцию с эталонным индексом известной фондовой биржи. Таким образом, когда значение индекса имеет тенденцию к колебаниям, можно наблюдать существенное изменение стоимости актива.

Внутридневные инвесторы могут отслеживать индекс объема торгов по конкретной валютной паре или другим инструментам. Более высокий индекс объема торговли отражает либо чрезмерный спрос, либо предложение. В таких случаях прибыль от прироста стоимости капитала может быть получена как за счет сделок купли-продажи, так и наоборот.

Преимущества внутридневной торговли

Интрадей трейдинг имеют следующие преимущества:

• меньший риск;
• более низкие комиссионные сборы;
• более высокая прибыль.

Поскольку инструмент приобретается в один и тот же день, риск существенных убытков сводится к минимуму. Биржевые маклеры взимают номинальную комиссию при совершении операций внутри дня, поскольку расходуют на это меньше средств.

Как правило, брокерские сборы за внутридневную торговлю составляют одну десятую от суммы, взимаемой при проведении стандартной торговли.

Известно, что внутридневная торговля приносит трейдерам хорошую прибыль, если те применяют точную инвестиционную стратегию. В случае неблагоприятных рыночных условий внутридневные трейдеры используют метод коротких продаж для получения прибыли.

Советы дневному трейдеру

Используйте стоп-лосс, он поможет вам избежать потерь. Например, если вы ожидаете, что цена акции упадет ниже 100 долларов, вы можете зафиксировать уровень 98 долларов в качестве стоп-лосса. Это значит, что актив будет продан автоматически, когда цена достигнет 98, что снизит ваши потери.

Всегда проводите анализ перед торговлей. Актив должен быть проанализирован на технической и фундаментальной основе, прежде чем вы начнете торговать. Контролируйте эмоции страха и жадность. Также не занимайтесь чрезмерной торговлей.